Como Cadastrar Vida Individual no Quiver

Como Cadastrar Vida Individual no Quiver

Na barra de ferramentas, clicar na opção VENDAS, depois em PROCESSOS –NOVO ORÇAMENTO

Localizar no menu – ORÇAMENTO VIDA, depois clicar em VIDA INDIVIDUAL

Preencher os Campos : Tipo de Orçamento , Grupo de Produção e os Dados do Cliente

 Em Informações do Seguro deve informar a “Vigência Inicial e Vigência Final”

Obs.: Vida individual na TOKIO MARINE gera apenas uma apólice com toda a vigência do seguro, e cada ano há um endosso referente ao ano vigente. Sendo assim deve-se cadastrar o endosso, como está no Portal da CIA. Seguir de acordo com o PORTAL da Seguradora.

Em Questionário de Risco/Coberturas responder as questões OBRIGATÓRIAS, as demais são opcionais. Obrigatório são: PROFISSÃO e RENDA MENSAL.

Clique no LÁPIS VERDE para habilitar o preenchimento do Premio Liquido e Forma de Pagamento.

Preencha o Premio Liquido, escolha a Forma de Pagamento correta e clique no OK.

Depois clicar no CARRINHO DE COMPRA enfrente a parcela.

1+11 quando for pagamento MENSAL

Avista quando for pagamento ANUAL.

Observação: Em algumas propostas de Vida Individual onde o pagamento da parcela é mensal não vai aparecer na proposta da Seguradora o prêmio total, sendo assim para o cadastro você deve pegar o valor da parcela mensal e multiplicar por 12 para lançar no cadastro o prêmio total.

Exemplo: valor mensal da parcela R$ 62,50 x 12 = R$ 750,00 prêmio total.

Para finalizar o cadastro informar o % de comissão, Data Venc. 1ª parcela, nº da Proposta e clique em GERAR PROPOSTA.