Na página inicial, no canto esquerdo da tela clique nos três riscos para abrir o MENU.
Clique em Vendas > depois na aba Novo orçamento.
Clique em Orçamento VIDA.
Clique em Orçamento VIDA e depois clique em SEGURO VIAGEM.
Realize o preenchimento dos campos: Tipo de Orçamento, Grupo de Produção e os Dados do Cliente.
Na opção Dados do Seguro informar a Vigência Inicial e Vigência final da Viagem.
O “questionário de Avaliação de Risco” responder as questões obrigatórias ou desmarcar a opção.
Clique no lápis verde na coluna da Seguradora efetivada para preencher o prêmio liquido, o restante das informações como Premio Total e parcelas serão preenchidas automaticamente, depois escolher a Forma de pagamento e clicar em OK.
Clicar no carrinho de compras enfrente a parcela que o Segurado optou em fechar o seguro.
Para finalizar o cadastro, informar a Data de Venc 1ª parcela, nº de proposta , percentual de comissão.
Após isso, clicar em Gerar Proposta.
Criado em 11/01/2024 20:35