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Na página inicial, no canto esquerdo da tela clique nos três riscos para abrir o MENU.
Em seguida clique em VENDAS.
Na aba Processos, clique em NOVO ORÇAMENTO.
Selecione o Produto referente a apólice que deseja Endossar.
Selecione o Tipo de Produto.
Nesse exemplo esta sendo selecionado o Produto Veículos e o Tipo do produto Automóvel.
Em Tipo de Orçamento selecione ENDOSSO, escolha o Grupo de produção,
em Informações do Seguro clique na “LUPA” no campo cliente para localizar o mesmo.
Informe o nome do Cliente, marque Só Ativas e clique em Pesquisar.
Em Resultado clique na setinha para selecionar.
Na aba Informações do seguro informe o Início de vigência do endosso.
Em Item segurado, selecione a opção “Clique aqui para selecionar o item, se for uma substituição ou exclusão de item”.
Clicando em selecionar o item, o sistema vai mostrar os dados do veículo atual da apólice, clique duas vezes em cima da linha com o veículo atual.
Os campos que antes estavam em branco, serão preenchidos com os dados do veículo atual da apólice.
Informe os dados do Questionário de avaliação de risco.
Caso não queira preencher o perfil é só desmarcar a opção Questionário de avaliação de risco.
Marque a opção “Orçamento sem prêmio”, caso seja um endosso de cancelamento SEM restituição.
Caso seja um endosso de cancelamento COM restituição, não marque essa opção e clique em AVANÇAR.
Para informar os valores do endosso é necessário clicar no lápis verde para editar.
Informar o valor do Prêmio liquido e escolher a Forma de Pagamento.
Obs.: Caso o endosso for de restituição informar o valor a restituir com sinal de (-) conforme exemplo abaixo e clicar em OK.
Clique no carrinho de compra azul na opção de à vista fechado na proposta de endosso.
Na aba Valores do Seguro, informe a comissão, o número da proposta do endosso da seguradora.
Escolher o Tipo de documento, Sub-Tipo de documento e o Motivo do cancelamento.
Obs: Sempre preencha o campo “Motivo do cancelamento”.
Para finalizar o cadastro clique em GERAR PROPOSTA.
Obs.: Veja na próxima página um demonstrativo dos “Tipo de Documento e Sub-Tipo de Documento” para cancelamento.
Tipo de Documento:
Endosso de Cancelamento com Restituição: Cancelamento da apólice quando há valor a devolver ao segurado.
Endosso de CA sem Restituição: Cancelamento da apólice quando não há valor a devolver ao segurado.
- Cadastro de Proposta de ENDOSSO DE CANCELAMENTO manual no Quiver
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Criado em 11/01/2024 20:39
Atualizado em 01/07/2024 09:33