Agendamento no Quiver

No portal www.seguralta.com.br/intranet, acessar o QUIVER.

Na página inicial, no canto esquerdo da tela clique nos três riscos para abrir o MENU.

Em seguida clique em Vendas.

Na aba processos, clique em Novo orçamento.

O agendamento é igual em todos os ramos, selecione o ramo que deseja agendar.

No exemplo abaixo vamos selecionar o Ramo de Automóvel. 

Para criar o agendamento é necessário informar os campos abaixo:

Para criar o agendamento é necessário informar os campos abaixo:

Depois de preencher todos os dados, clique em Perder/Agendar.

Selecione a opção Agendamento (prospecção).

Informe a Data de Reapresentação (data da ligação) e clique em SALVAR. 

                                                                                  Relatório de Agendamento

No menu lateral, clique em Vendas. 

Clique na aba relatórios, Orçamento por situação.

Para gerar o relatório, é necessário informar os campos abaixo:

O relatório, possui a legenda abaixo. 

Para localizar um agendamento, acesse a aba Vendas.

Clique em Renovações e Agendamentos. 

Para localizar um agendamento, é necessário informar os campos abaixo:

Ao pesquisar, aparecerá o cliente em resultado.

Clique no nome para abrir o agendamento.